工程機械企業(yè)揚帆海外 國際市場演繹激情
信息來源：fromsite 發(fā)布時間：2006-11-13 8:31:04 責任編輯：gaoyuan4332068 分享到： 
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近幾年來，隨著我國工程機械企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，以及國家對工程機械行業(yè)宏觀調(diào)控政策的加強。國內(nèi)工程機械企業(yè)出于規(guī)避國內(nèi)行業(yè)風險和擴大利潤的需要，紛紛揚帆出海，不斷挖掘國際工程機械市場，分享國際市場大蛋糕，在國際工程機械市場舞臺上盡情演繹著“中國風情”。 在這種形勢下，出口在我國工程機械行業(yè)中的地位越來越重要，逐漸成為拉動行業(yè)業(yè)績增長的主要動力之一。據(jù)統(tǒng)計，今年前7個月，我國工程機械行業(yè)出口總金額增長了72.20%，出口增速高于行業(yè)銷售收入增速37.88%。而且在過去的5年里，5年間全球市場銷售規(guī)模擴張了16.72%，而中國市場銷售規(guī)模擴張了236.96%，遠超過全球市場平均水平。 一、我國工程機械出口現(xiàn)狀 (一)行業(yè)整體出口情況 目前，在國際工程機械舞臺上，中國的工程機械產(chǎn)量僅次于美國、日本，位居全球第三位。在出口方面發(fā)展比較迅速，近兩年來，我國工程機械的出口規(guī)模每年都以50%左右的速度增長，工程機械出口數(shù)量也數(shù)以億計。 2005年，我國工程機械設(shè)備共出口8.8億臺，金額總計29.4億美元，比上一年度增長58.8%。今年1-7月，我國工程機械行業(yè)出口總金額達26.09億美元，同比增長72.2%，而且工程機械出口增速遠高于進口增速，成為工程機械凈出口國。 而且，隨著出口的增長，出口正逐漸成為帶動我國工程機械行業(yè)業(yè)績增長的重要動力，2005年、2006年上半年的出口增速分別為58.76%、75.30%，分別高于同期的銷售收入增速45.72%、43.19%。出口增速遠超行業(yè)銷售收入增速，在我國工程機械行業(yè)中所占的地位越來越重要。 (二)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況 目前，我國工程機械出口仍以零部件中低端產(chǎn)品、毛胚產(chǎn)品為主要，整機產(chǎn)品出口占比較低。2005年，我國工程機械零部件的出口總金額為12.11億美元，占出口總額的41.2%，主機產(chǎn)品出口總金額為17.29億美元，占出口總額的58.8%。各主機產(chǎn)品中，比重最大的是電梯，占工程機械出口總金額比重13.4%，其次為挖掘機，占比6.3%，裝載機、起重機和推土機的出口比重分別為4.41%、4.23%和2.24%。剔除電梯后，挖掘機、裝載機、起重機和推土機的出口比重分別為7.23%、5.09%、4.89%和2.59%。 出現(xiàn)這種現(xiàn)象主要是由于我國產(chǎn)品的技術(shù)含量相對較低，售后服務(wù)等的配套措施沒有跟上等原因造成的。但隨著我國工程機械企業(yè)研發(fā)力度的加強，以及配套服務(wù)的進一步完善，整機產(chǎn)品以及高端產(chǎn)品的出口比重正在逐步提高。 2005年，起重機、推土機、壓路機、裝載機、挖掘機、平地機、攤鋪機等7種主要整機在工程機械出口總金額中所占的比重約20.62%，比2004年提升了2.58%；2006年1-7月該比例進一步擴大到25.43%，較2005年全年提升了4.81%。 這7種主要整機品種各自的出口變動狀況也不盡相同，以2006年1-7月出口狀況為例：起重機、推土機、壓路機、挖掘機、平地機的出口金額的增速都超過了出口量的增長速度，顯示出價格較高的產(chǎn)品的出口比重有所提升。具體情況見表1。
主要整機品種占工程機械出口總額比重的不斷上漲顯示出我國工程機械的出口結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化。主機等附加值較高的產(chǎn)品出口比重正進一步加大，可以說我國工程機械行業(yè)出口正在逐漸成長為國際工程機械市場舞臺上一個勇敢的舞者，盡情釋放著自已的成長的激情。 二、我國工程機械主要出口地區(qū)市場分析 我國工程機械共出口到190多個國家和地區(qū)，其中主要出口對象為亞洲國家以及北美、歐洲國家，2005年我國對亞洲、北美、歐洲出口工程機械金額分別占出口總金額的52%、16%和18%，其中出口占比最大的為美國、日本和韓國，分別占出口總金額的13.6%、12.9%和4.5%。 �。ㄒ唬W美地區(qū) 這兩個地區(qū)工程機械市場比較成熟，而且規(guī)模大，對中國工程機械行業(yè)來說，是兩塊比較重要的出口市場。但是這兩個地區(qū)對工程機械的技術(shù)含量和機械性能的要求比較高，因此，目前我國對這兩個地區(qū)的出口產(chǎn)品仍以零部件以及技術(shù)含量較低的產(chǎn)品為主。在這兩個地區(qū)的低端市場我們有很大優(yōu)勢，特別是我們的價格優(yōu)上；在高端產(chǎn)品市場雖然有點難度，但目前我們已經(jīng)取得了很大突破，特別是在小型挖掘機方面，而且在某些小型工程機械的高端市場。 �。ǘ┓侵薜貐^(qū) 該地區(qū)對工程機械的需求增長比較快，具有很大的出口發(fā)展?jié)摿�，該地區(qū)大多數(shù)國家并不富裕，價格低廉的中國產(chǎn)品受到市場青睞，另外，該地區(qū)勞動力比較豐富，因此對大中型工程機械比較偏愛。而且，近幾年來，我國加大了對該地區(qū)各國政府基礎(chǔ)設(shè)施的援建投入。對該地區(qū)的出口也隨之飛速增長，2005年，我國對該地區(qū)的出口增長速度達到83%，遠超過對其他地區(qū)的出口增速。相信不久的將來，該地區(qū)會成為我國工程機械重要的出口市場。 �。ㄈ﹣喼薜貐^(qū) 在該地區(qū)，我國工程機械的出口潛力主要集中于發(fā)展中國家，由于發(fā)展中國家資金短缺，物美價廉的中國產(chǎn)品比較符合他們的經(jīng)濟實力，中國生產(chǎn)的各主要整機產(chǎn)品在這些國家、地區(qū)都普遍受到歡迎；而且中國在中亞的一些發(fā)展中國家有大量承包項目，這是我國工程機械產(chǎn)品出口這些國家的最大保障。在日本市場，雖然目前在我國的出口比例中占有一定份額。但從長遠來看，由于日本本身也是比較大的出口國，因此在日本地區(qū)的出口潛力不會太大。 �。ㄋ模┲袞|地區(qū) 該地區(qū)工程項目多，對工程機械需求量大，而且，目前該地區(qū)正處于建筑業(yè)發(fā)展的高峰期，對相關(guān)機械的需求快速增長。加上該地區(qū)資金充足，與我國外貿(mào)關(guān)系比較好，是我國工程機械出口的巨大市場。 三、我國主要工程機械出口企業(yè)分析 2006年1-8月份，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，工程機械行業(yè)489家企業(yè)共實現(xiàn)銷售收入459.63億元，同比增長34.47%；利潤總額39.33億元，同比增長134.32%。在這些利潤總額中，出口所獲得的利潤占有很大比重。下面我們對我國幾家主要工程機械企業(yè)做一下簡要分析。 徐工集團：2006年上半年徐工集團營業(yè)收入突破100億元，出口創(chuàng)匯突破1億美元。徐工集團是國內(nèi)工程機械最大的開發(fā)制造和出口企業(yè)；徐工位居中國500強企業(yè)第154位，中國機械500強企業(yè)第20位；徐工為中國馳名商標，為國內(nèi)機械最具價值的品牌；徐工主導產(chǎn)品起重機械、軋路機、高空消防車等市場占有率均保持行業(yè)之首。 目前公司積極實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略，加大開拓國際市場的力度，不斷樹立徐工品牌在國際市場的形象。 玉柴集團：2006年上半年玉柴集團實現(xiàn)銷售收入75.1億元, 同比增長16.9%。其中，各型柴油機銷售19.4萬多臺，比去年同期增長22.4%；小型挖掘機2929臺，同比增長57.5%。該公司生產(chǎn)的小型挖掘機60％以上用于出口，產(chǎn)品銷往五大洲40多個國家和地區(qū)，已成為全國最大的小型挖掘機生產(chǎn)基地。 另外，玉柴集團在《中國500最具價值品牌》排行榜第119名，品牌價值46.82億元，在動力品牌中排名第一，成為中國動力第一品牌。公司目前已與20多個國家的20多家公司建立代理關(guān)系，海外市場在不斷擴大，出口業(yè)務(wù)持續(xù)增長。 中聯(lián)重科：2006年上半年實現(xiàn)銷售收入23.36億元，同比增長37.01%；實現(xiàn)凈利潤2.55億元，同比增長52.76%；綜合毛利率25.38%，比2005年同期上漲了0.22%。 2006年上半年，公司出口銷售收入為7148.57萬元，占總營收比重為3.06%，盡管占比不高，但是出口額較2005年上半年明顯增長，增幅達到196.11%；公司正積極開拓國際市場，各項產(chǎn)品出口勢頭良好，預(yù)計未來出口比重將進一步提升，對業(yè)績的貢獻力度繼續(xù)加大；公司下屬的外貿(mào)公司列入海關(guān)進出口企業(yè)“紅名單”，這對公司未來的出口業(yè)務(wù)提供了便捷，預(yù)計到2010年外銷比重將提升到40%。除了出口態(tài)勢良好，公司還受利于土地的升值，大量土地儲備有望為公司帶來巨額投資收益，公司還受惠于高速鐵路建設(shè)。 廣西柳工：2006年上半年實現(xiàn)銷售收入27.37億元，同比增長20.90%；實現(xiàn)凈利潤1.98億元，同比增長55.18%；綜合毛利率19.07%，較2005年同期提高了2.96%。 2006年上半年，公司出口收入2.31億元，同比增長2.75倍；近年來公司積極開拓和培育國際市場，傾力打造國際品牌，加強海外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和確保售后服務(wù)，在重點市場如南亞、南非、中東和俄羅斯等地的銷售保持持續(xù)快速增長，公司還是國內(nèi)首家通過國際上最嚴格的歐洲“CE”標準測試的企業(yè)，符合歐洲和北美市場要求的產(chǎn)品也開始批量出口；出口產(chǎn)品的毛利水平高于內(nèi)銷水平，公司出口產(chǎn)品的毛利率約在25%左右，內(nèi)銷產(chǎn)品的毛利率約在18.5%，出口毛利率較內(nèi)銷高6.5%左右，預(yù)計未來出口占公司銷售收入的比重將繼續(xù)上漲，整體提升公司產(chǎn)品的毛利率水平。 另外，公司生產(chǎn)挖掘機所需的零配件需要大量依靠進口，超過50%的零配件需要海外采購。人民幣持續(xù)升值，極大的降低了公司挖掘機生產(chǎn)成本。 三一重工：2006年上半年，公司實現(xiàn)銷售收入21.90億元，同比增長172.17%；實現(xiàn)凈利潤2.42億元，同比增長53.16%；綜合毛利率為35.95%，較2005年同期提升了0.2%。 2006年上半年公司出口2.28億元，同比增長148.22%，增速超過內(nèi)銷業(yè)務(wù)82.05%；公司目前有70多個國際銷售點，產(chǎn)品已銷往100多個國家，并直接在國外投資設(shè)廠，公司的產(chǎn)品出口將進一步擴大。公司集團旋挖鉆機資產(chǎn)有望在2006年內(nèi)注入股份公司，預(yù)計2006年將為公司帶來7000萬元左右的利潤貢獻；公司還計劃在2007年收購集團的挖掘機業(yè)務(wù)。 安徽合力：2006年上半年公司實現(xiàn)銷售收入12.46億元，同比增長54.62%；實現(xiàn)凈利潤1.26億元，同比增長69.57%；綜合毛利率為25.78%，較2005年同期上漲0.16%。 公司的叉車產(chǎn)品出口勢頭強勁，2006年上半年，公司產(chǎn)品外銷收入為3.31億元，占總營收的26.58%，同比增長81.73%。出口產(chǎn)品的毛利水平高于內(nèi)銷水平，目前內(nèi)銷產(chǎn)品毛利率約25%左右。公司產(chǎn)品具較高品牌效應(yīng)，出口形勢長期看好，未來出口比重將繼續(xù)提高。由于叉車的服務(wù)領(lǐng)域較廣，宏觀調(diào)控對其需求影響有限，國內(nèi)外需求同步增長，公司長期發(fā)展前景看好。 常林股份：2006年上半年公司實現(xiàn)銷售收入8.37億元，同比增長2.8%；實現(xiàn)凈利潤2067 萬元，同比增長4.1倍；綜合毛利率11.2%，較上年同期增長了2.2%。 2006年上半年，公司出口收入1.2億元，占總營收比重為14.34%，出口增速達到130.26%，出口業(yè)務(wù)盈利能力較強，是2006年上半年業(yè)績快速增長主要原因之一；近年公司致力于開拓國際市場，在北美、非洲、中東、非洲、東南亞等第均有代理商，具備較完善的出口營銷網(wǎng)絡(luò)，公司擬增資發(fā)展高檔結(jié)構(gòu)件和小型多功能工程機械，瞄準國際先進水平，進一步拓展國際市場，同內(nèi)銷相比，公司的出口形式更加喜人。 四、工程機械產(chǎn)品出口風險分析 (一)技術(shù)壁壘認證關(guān) 為了保護本國市場，許多國家制定了許多嚴格的標準、法規(guī)，甚至用法律明確規(guī)定進口商品必須符合進口國標準，技術(shù)壁壘通常以各種認證、技術(shù)法規(guī)、協(xié)議和標準的形式存在，出口產(chǎn)品除了要通過ISO9000 質(zhì)量體系認證和ISO14000環(huán)保認證等國際通行的認證體系外，要想進入歐美等成熟市場，在產(chǎn)品的環(huán)保、安全性能、產(chǎn)品質(zhì)量等方面還要通過嚴格的認證，例如歐盟的CE認證，是目前國際市場上最嚴格的認證體系之一。對我國工程機械產(chǎn)品來說，能否通過進口國的有關(guān)認證標準是一大難關(guān)。 除了相關(guān)的認證外，我國產(chǎn)品同歐美和日本等國的產(chǎn)品相比，在質(zhì)量上也存在一定的差距，我國產(chǎn)品平均無故障時間和大修期壽命遠小于國際水平。質(zhì)量上的差異在使得我國工程機械產(chǎn)品在進入高端、成熟市場時受到層層阻礙，同時在價格上也很難有亮麗的表現(xiàn)。面對這些問題，企業(yè)唯有加強自主研發(fā)能力，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才能從根本攻克技術(shù)壁壘認證關(guān)。 (二)知識產(chǎn)權(quán)關(guān) 我國工程機械行業(yè)起步不久，具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)不多，因此企業(yè)在產(chǎn)品出口過程中需要特別注意是否侵犯到進口國知識產(chǎn)權(quán)問題。以美國的“337 條款”為例，如果某企業(yè)的出口產(chǎn)品被裁定為侵犯了進口國的知識產(chǎn)權(quán)，造成美國國際委員會發(fā)布普遍排除令，那么其他沒有被單獨被起訴的企業(yè)也將喪失在美國市場的準入資格。 要避免這個風險，我國企業(yè)需要加大自主知識產(chǎn)權(quán)項目的開發(fā)力度，重視科研力度，加強研發(fā)；同時出口企業(yè)要重視風險共擔，出口時要做好自主知識產(chǎn)權(quán)的檢索工作，以免影響到全行業(yè)的出口。目前我國有些企業(yè)如上市公司中的三一重工、柳工、中聯(lián)重科、常林股份，安徽合力等都已經(jīng)具有多個擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品；這樣才能為擴大出口打下了良好的基礎(chǔ)。 (三)遭遇進口國反傾銷風險 低廉的價格是我國工程機械產(chǎn)品在國際市場上的重要競爭優(yōu)勢，但同時又是一個定時炸彈，隨時可能引發(fā)進口國對我國產(chǎn)品啟動反傾銷調(diào)查。開發(fā)研制高端產(chǎn)品，并維持出口產(chǎn)品的一定價格空間，是企業(yè)避免被進口國認定為低價傾銷的主要方法。 (四)進口國政治局勢動蕩風險 中東、非洲是目前我國工程機械的重要出口地，而這些地區(qū)通常難以維持長期政局穩(wěn)定，因此在向這些地區(qū)出口產(chǎn)品時面臨著政治局勢動蕩風險。要規(guī)避這種風險的最有效方法，是進一步開拓歐美等成熟市場，這就要求我國的產(chǎn)品進一步提高技術(shù)含量。 (五)匯率波動風險 人民幣的持續(xù)升值不利于產(chǎn)品的出口，并且本幣升值出口企業(yè)的匯兌損失加大，影響了出口品的盈利能力。不過人民幣升值有利于零配件進口數(shù)量大的企業(yè)降低成本，在上市公司中，中聯(lián)重科、三一重工泵車底盤、液壓系統(tǒng)等需要進口，人民幣升值對其有利；常林股份的挖掘機產(chǎn)品部分零配件依靠進口，升值有利于提高挖掘機產(chǎn)品的盈利能力；柳工的挖掘機配件超過50%以上需要進口，人民幣升值降低了生產(chǎn)成本。 五、出口趨勢預(yù)測 目前，國際工程機械市場上以銷售小型挖掘機、滑移轉(zhuǎn)向裝載機、履帶式挖掘機、伸縮臂式越野叉車以及挖掘裝載機為主，分別占國際工程機械市場的23%、17%、17%、10%和9%左右的份額。而中國的主導銷售機型與國際市場有明顯區(qū)別，中國工程機械市場以輪式裝載機、履帶式挖掘機、小型挖掘機以及履帶式推土機為主。這種差異的存在為中國工程機械產(chǎn)品的出口帶來了機會。因此，可以推測我國在輪式裝載機、小型挖掘機、履帶式起重機、履帶式挖掘機等方面的出口前景比較廣闊。 在輪式裝載機方面。目前，中國是世界上最大的輪式裝載機產(chǎn)銷國，2005年國際工程機械市場上共銷售輪式裝載機14萬多臺，其中，中國就銷售了9.5萬臺，中國輪式裝載機在全球市場占有率上具備絕對優(yōu)勢。2005年中國出口輪式裝載機總量約3000臺，僅占總銷量的2.75%，大多產(chǎn)品本土消化，但是面對逐漸飽和的本土市場，大力拓展國際市場是企業(yè)未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略目標。而且其低廉的價格是在國際市場上同競爭對手抗衡的重要籌碼。 在小型工程機械方面。目前國際工程機械市場的熱門機種呈現(xiàn)出“由大轉(zhuǎn)小、由重轉(zhuǎn)輕”的現(xiàn)象，小型工程機械抬頭趨勢明顯。這些小型工程機械包括小型挖掘機、挖掘裝載機、滑移轉(zhuǎn)向裝載機、伸縮臂式越野叉車、伸縮臂裝載機等。這些設(shè)備在小型工程建設(shè)、市政維護工程以及農(nóng)村市場均有廣闊的市場前景，尤其對現(xiàn)在日漸擁擠城市來說，小型挖掘機能較大、中型機械更便捷、更有效的發(fā)揮功用，同時還具備“環(huán)保、節(jié)能”等優(yōu)點。 目前國際市場上對小型工程機械的需求量占絕對多數(shù)的還是西歐、北美、日本等發(fā)達國家，其他一些經(jīng)濟較不發(fā)達的國家對小型工程機械的需求量盡管不大，但是隨著這些國家城市化水平的提升，市政建設(shè)的發(fā)展，對小型工程機械的需求量也越來越大，潛在的市場也就越大。 我國在小型工程機械出口方面雖然不是太強勢。但是鑒于目前小型工程機械市場的強勁需求，國內(nèi)企業(yè)紛紛“殺入”該領(lǐng)域，逐漸奪回本土市場，并且越來越多的企業(yè)不滿足于國內(nèi)市場份額的拓展，開始嘗試出口產(chǎn)品，不少企業(yè)已在國際上確立地位、站穩(wěn)腳跟，預(yù)計未來中國小型挖掘機產(chǎn)品的出口量將逐漸增加。 總而言之，我國在輪式裝載機、小型挖掘機、履帶式起重機、履帶式挖掘機等方面的出口前景比較廣闊；在出口市場方面，非洲地區(qū)大中型工程機械潛力比較大；歐美地區(qū)高端產(chǎn)品出口有上升空間；亞洲地區(qū)發(fā)展中國家是出口的重點市場；中東地區(qū)工程項目多，對工程機械需求量大，市場潛力大。 |
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