中國(guó)機(jī)械工業(yè)行業(yè)2005年前景分析
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| 預(yù)計(jì)明年全行業(yè)的運(yùn)行將由近兩年的持續(xù)高速增長(zhǎng)回歸到15%左右的正常年景的發(fā)展速度。在國(guó)家宏觀調(diào)控的指引下，預(yù)計(jì)今明兩年電力設(shè)備、船舶制造、石油和化工設(shè)備制造業(yè)仍將高速發(fā)展。 2004年我國(guó)機(jī)械工業(yè)在遭遇突如其來(lái)的“宏觀緊縮”沖擊的情況下,實(shí)現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)機(jī)械工業(yè)2004年全年產(chǎn)銷(xiāo)增幅將比去年30%以上的水平有較大回落，但增幅仍可達(dá)到15-20%，預(yù)計(jì)明年全行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將由近兩年的持續(xù)高速增長(zhǎng)回歸到15%左右的正常年景的發(fā)展速度。在國(guó)家宏觀調(diào)控的指引下，預(yù)計(jì)今明兩年電力設(shè)備、船舶制造、石油和化工設(shè)備制造業(yè)仍將高速發(fā)展。 工程機(jī)械：行業(yè)繼續(xù)低谷徘徊 2004年前9個(gè)月整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4981296萬(wàn)元，利潤(rùn)總額278975萬(wàn)元，應(yīng)收賬款1251417萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)13.95%、-10.77%和22.62%。需求下降，產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)，原材料價(jià)格上漲，應(yīng)收賬款大幅增長(zhǎng)造成壞賬準(zhǔn)備增加。這些因素的出現(xiàn)說(shuō)明工程機(jī)械行業(yè)的景氣低谷已經(jīng)出現(xiàn)。 加息等重大事件推遲了行業(yè)的復(fù)蘇，同時(shí)預(yù)示著2005年國(guó)家將執(zhí)行中性偏緊的宏觀政策，我們預(yù)測(cè)下一個(gè)拐點(diǎn)將至少推遲到2005年底。 中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)已成為全球最具發(fā)展活力的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2010年和2020年的年均增長(zhǎng)率分別為17.17%和10.31%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球工程機(jī)械市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)率。 電力設(shè)備：來(lái)年電網(wǎng)設(shè)備增兩成以上 在2004年全國(guó)電力供需缺口達(dá)到高峰的背景下，2004年發(fā)電設(shè)備子行業(yè)保持了高速擴(kuò)張勢(shì)頭，預(yù)計(jì)全年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量將達(dá)到7500萬(wàn)千瓦左右，比去年全年產(chǎn)量3700萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)100%左右。而2005年發(fā)電設(shè)備子行業(yè)增長(zhǎng)大幅放緩到10%～20%之間。 預(yù)計(jì)2005年國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司總共將投資1450億元用于電網(wǎng)建設(shè)，比2004年增長(zhǎng)20%左右。由于電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)的運(yùn)行情況與全國(guó)電網(wǎng)建設(shè)投資金額線性相關(guān)，可以認(rèn)為2005年電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)會(huì)在2004年高速增長(zhǎng)的前提下，再維持20%以上的快速增長(zhǎng)。 船舶制造業(yè)：三大產(chǎn)品值得看好 世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的向好、我國(guó)外貿(mào)的快速發(fā)展以及21世紀(jì)中國(guó)海洋事業(yè)的需求與造船業(yè)的發(fā)展使命，這三大因素共同作用，決定著中國(guó)船舶制造業(yè)未來(lái)的長(zhǎng)足發(fā)展。此外，以中國(guó)為首的世界港口建設(shè)在2006年至2007年又進(jìn)入高峰期，船用柴油機(jī)，集裝箱及其起重機(jī)械等三大產(chǎn)品值得看好。 中國(guó)造船業(yè)現(xiàn)階段面臨的主要問(wèn)題不是造船能力過(guò)剩，而是嚴(yán)重缺少大型造船設(shè)施，不能滿足國(guó)內(nèi)船東需求的問(wèn)題。國(guó)際上，中國(guó)船舶工業(yè)世界位次連續(xù)9年居世界第三位，與日韓兩國(guó)差距在逐步縮小。國(guó)家船舶工業(yè)中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)政策？“531工程”的順利實(shí)施和三大造船基地的加速推進(jìn)，中國(guó)在未來(lái)10年中較有可能成為世界船舶的第一制造大國(guó)。 當(dāng)前滬東重機(jī)在國(guó)內(nèi)船用柴油機(jī)的市場(chǎng)占有率在65%以上，處于準(zhǔn)寡頭壟斷地位，未來(lái)公司作為中國(guó)柴油機(jī)生產(chǎn)的龍頭企業(yè)可以出現(xiàn)在世界船用柴油機(jī)制造的最前列。 過(guò)去15年的數(shù)據(jù)表明，世界集裝箱與造船呈基本正相關(guān)。我們預(yù)計(jì)未來(lái)世界集裝箱制造業(yè)年均增長(zhǎng)率在10%-15%之間。中集集團(tuán)全球市場(chǎng)稱(chēng)老大，連續(xù)5年保持行業(yè)第一，世界市場(chǎng)占有率為50%左右，其半掛車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量五年內(nèi)也有望奪世界第一，占有全球箱式半掛車(chē)市場(chǎng)10%以上。 世界集裝箱起重機(jī)與集裝箱制造業(yè)、造船業(yè)緊密相關(guān)。振華港機(jī)的主營(yíng)業(yè)務(wù)--集裝箱起重機(jī)已連續(xù)五年居世界銷(xiāo)量第一，占到世界市場(chǎng)份額50%以上，世界一流的長(zhǎng)興島基地的順利完工將進(jìn)一步鞏固其競(jìng)爭(zhēng)地位。 汽車(chē)及零部件：上升周期中的波動(dòng) 汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速放緩，利潤(rùn)落后于銷(xiāo)量的增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)全年產(chǎn)銷(xiāo)汽車(chē)505萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%，明年全行業(yè)也不會(huì)有太大的起色，整體態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)為上升周期中的短期波動(dòng)。 子行業(yè)出現(xiàn)分化：替代性需求使重卡、大客銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)；潛在消費(fèi)者減少和持幣待購(gòu)心理使得轎車(chē)銷(xiāo)售勢(shì)頭趨緩。 成本接近剛性之后產(chǎn)品價(jià)格下跌使轎車(chē)企業(yè)利潤(rùn)將來(lái)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)：汽車(chē)尤其是轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)初具規(guī)模后，成本下降空間減小。通過(guò)降價(jià)擴(kuò)大產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模，降低成本，以保持盈利和銷(xiāo)量同步的模式已經(jīng)失效，即便優(yōu)勢(shì)轎車(chē)企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)也已現(xiàn)出疲態(tài)，行業(yè)利潤(rùn)明年會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。 重卡子行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，但短期內(nèi)市場(chǎng)容量增長(zhǎng)空間有限：公路物流總量的上升和治理超載后產(chǎn)生的替代性需求是重卡銷(xiāo)量上升的動(dòng)力；但隨著運(yùn)輸效率的提高，市場(chǎng)容量增長(zhǎng)空間有限。 大型客車(chē)今后幾年復(fù)合增長(zhǎng)率在10%以上：城市化進(jìn)程的不斷前進(jìn)、公路客車(chē)和公交客車(chē)向大型化發(fā)展的趨勢(shì)以及大客不可替代的便利性將推動(dòng)大客行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 縫制設(shè)備：后配額時(shí)代的投資拉動(dòng) 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，縫制設(shè)備行業(yè)已是中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)之一。目前我國(guó)縫紉機(jī)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的70%以上，其中：家用機(jī)占全球產(chǎn)量的75%以上，工業(yè)機(jī)約占全球產(chǎn)量的70%，繡花機(jī)占全球產(chǎn)量的70%以上。中國(guó)已經(jīng)無(wú)可爭(zhēng)議地成為“世界第一”的縫制設(shè)備大國(guó)。行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)民企、國(guó)有、外資三足鼎立的格局，其中民企憑借良好的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，占據(jù)半數(shù)的市場(chǎng)份額。 平縫機(jī)、包縫機(jī)是產(chǎn)銷(xiāo)量最大的機(jī)型，生產(chǎn)的企業(yè)眾多，規(guī)模廠商利用成本優(yōu)勢(shì)，通過(guò)降價(jià)擠壓中小廠商，2005年會(huì)延續(xù)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的格局。在特種機(jī)市場(chǎng)，需求量小，,產(chǎn)品保持較高的利潤(rùn)率，主要是主流廠商在生產(chǎn)。 在服裝需求快速成長(zhǎng)、出口貿(mào)易量增加、設(shè)備更新、進(jìn)口替代等四駕馬車(chē)的拉動(dòng)下，縫制行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。面對(duì)持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，企業(yè)積極備戰(zhàn)，紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2005年國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能在700萬(wàn)臺(tái)左右，而需求量在800-1000萬(wàn)臺(tái)左右，供求之間依然有較大差距，行業(yè)持續(xù)看好。 |
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