1.機床行業(yè)概況

1.1機床基本介紹

機床是指能夠完成機械加工的設備。按照中國機床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計口徑，機床工具行業(yè)分為金屬切削機床（車、銑、刨、磨床等）、成形機床（鍛壓、鑄造、沖壓設備）、工具及附件三類，本文討論的機床僅指金屬切削機床。

機床按加工功能可以分為車床、銑床、刨床、磨床、鏜床、鉆床等；有的同時具備兩種功能的機床，如鏜銑床。按機床擺位姿勢，分為立式、臥式、龍門式等。

數(shù)控機床是在普通機床上發(fā)展過來的，就是給機床裝上數(shù)控系統(tǒng)。數(shù)控機床是電子信息技術和傳統(tǒng)機械加工技術結合的產物，是當代機械制造業(yè)的主流裝備。加工中心是指能連續(xù)完成多種機械加工功能的機床裝備，包括銑、鏜、鉆等。

加工中心是技術水平較高的數(shù)控機床。

1.2機床行業(yè)基本特征

1.2.1機床行業(yè)是國家戰(zhàn)略性行業(yè)

機床是裝備制造業(yè)的母機，是向傳統(tǒng)機械工業(yè)、汽車工業(yè)、電力設備、鐵路機車、船舶、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)、電子信息技術工業(yè)以及其他加工工業(yè)提供加工裝備的部門。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機床工業(yè)。

一國機床行業(yè)的發(fā)展水平，已經是衡量當今制造業(yè)水平、工業(yè)現(xiàn)代化程度的重要指標，也是衡量國家綜合競爭力的重要指標。尤其對于國防工業(yè)中來說，對機床要求很高，復雜、高精度零件加工（如飛機發(fā)動機葉片、導彈尾噴管等）非用多軸聯(lián)動、高速高精度的數(shù)控機床加工不可。因此，機床行業(yè)是國家戰(zhàn)略性行業(yè)。

1.2.2數(shù)控機床是技術密集型產品

數(shù)控機床由主機、數(shù)控裝置、驅動裝置、輔助裝置和編程及其他附屬設備組成，集合了現(xiàn)代精密機械、計算機、自動化、伺服驅動、液壓氣動、精密測量和光電等多個領域的新技術成果，技術含量很高，屬于技術密集型產品。

2．機床行業(yè)一般性分析

2.1機床行業(yè)周期性分析

從行業(yè)生命周期來看，普通機床行業(yè)進入成熟期。機床行業(yè)的產量與下游固定資產投資增長保持著同步的變動趨勢，呈現(xiàn)出明顯的周期性。

對于數(shù)控機床，在經歷了1990年代的幼稚期后，進入高速成長期。與美國、德國和日本相比，機床數(shù)控化率還很低，高速增長的趨勢仍將延續(xù)。

2.2機床行業(yè)成長性分析

近5年來，機床行業(yè)保持平均28%的速度增長。2004年下半年以來，受宏觀調控政策影響，行業(yè)發(fā)展速度有所放慢。2006年是“十一五”規(guī)劃的第一年，行業(yè)生產規(guī)模繼續(xù)擴張，2006年1－6月工業(yè)總產值同比增長29.41%，銷售收入同比增長30.52%，增速繼續(xù)維持高位運行。

數(shù)控機床的增速更快，近5年保持了35%的增長速度。我國目前處于裝備更新?lián)Q代的高峰期和工業(yè)產業(yè)升級的關鍵期，對數(shù)控機床尤其高檔數(shù)控機床的需求仍將維持30%以上的高增長水平，預計這一增長速度將維持3-5年。

2.3機床行業(yè)結構性分析

2.3.1機床數(shù)控化率

隨著數(shù)控機床成為機械制造的主流，機床數(shù)控化率成為衡量機床發(fā)展水平的重要指標。我國在1990年以前主要是自主發(fā)展普通機床，后來才從國外引進數(shù)控技術發(fā)展數(shù)控機床，發(fā)展相對落后。近幾年來，國內機床企業(yè)在政府支持下，加大了自主創(chuàng)新力度，數(shù)控機床發(fā)展很快，高檔數(shù)控機床產品如五軸聯(lián)動機床、龍門加工中心等也不斷推出。

近年來，我國機床的數(shù)控化率逐年提高。1990年，我國機床產量數(shù)控化率為2.24％，2000年上升為7.96％，2005年機床產量數(shù)控化率達到了13.23％的較高水平；就產值數(shù)控化率而言，2001年為26.2％，2003年提高到33％，2005年達到41％左右。

2.3.2國產化率

由于我國數(shù)控機床的相對落后，我國數(shù)控機床主要依賴于進口，2005年我國數(shù)控機床的國產化率只有31%，其中高端數(shù)控機床國內產品的市場占有率僅為4%左右，數(shù)控系統(tǒng)的國產化率不到10%。

隨著我國大型機床企業(yè)如沈陽機床集團、大連機床集團、秦川集團等的崛起，我國數(shù)控機床競爭力將不斷提升，市場占有率也將不斷提高。

3.機床行業(yè)的產業(yè)政策分析

我國政府一直都重視機床行業(yè)的發(fā)展，十五期間科技部將數(shù)控機床列為制造業(yè)信息工程的三大重點之一，在863計劃中將“精密制造與數(shù)控關鍵技術應用與示范”和“數(shù)控關鍵技術與裝備產業(yè)化支撐技術及應用“作了專項安排。

新一屆政府更加重視了裝備制造業(yè)的發(fā)展，作為“裝備制造業(yè)的母機”的機床行業(yè)受到了政府了大力支持，政策因素將是我國機床行業(yè)未來發(fā)展的重要推動力。

近期，國家公布的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》、《國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》、國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，都將數(shù)控機床作為我國未來重點發(fā)展的對象，國家將加大投入重點扶持。

目前政府正在制定《數(shù)控機床產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》，其中心思想是通過財政、稅務、信貸等支持數(shù)控機床產業(yè)的發(fā)展，提高數(shù)控機床研發(fā)能力，提高數(shù)控機床國內市場占有率，提高航空航天、國防軍工等制造業(yè)對高性能數(shù)控機床的滿足度，從而實現(xiàn)數(shù)控機床產業(yè)的戰(zhàn)略突破。

預計，《數(shù)控機床產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》將在2007年正式批準實施，一系列具體支持政策將對機床行業(yè)形成實質性利好，將包括下列內容：數(shù)控機床產業(yè)化基地企業(yè)所開發(fā)生產的新產品和高檔數(shù)控機床產品實行增值稅返還政策；用戶購買國產數(shù)控機床實行消費型增值稅；加大機床行業(yè)研發(fā)投入的稅前扣除幅度，鼓勵企業(yè)研發(fā)；取消對國外機床進口的免稅政策，增加出口機床的出口退稅率；鼓勵訂購和使用國產首臺(套)數(shù)控機床，政府在重大項目上支持國產機床；成立數(shù)控機床專項基金，用于數(shù)控機床的技術開發(fā)；中央財政資金重點支持為普及型以上數(shù)控機床配套的關鍵功能部件產業(yè)化；鼓勵優(yōu)秀機床企業(yè)上市、發(fā)行企業(yè)債券等方式融資；政府推動機床企業(yè)改制、并購整合。

4.機床行業(yè)需求分析

4.1機床行業(yè)下游需求

機床行業(yè)的消費主要來自于下游的機械行業(yè)，機械行業(yè)的固定資產投資中，很大一部分是購買機床。從行業(yè)來說，機床行業(yè)的主要需求來自汽車、通用機械、軍工和電子信息四大領域。

4.2國家振興裝備制造業(yè)和國際產業(yè)轉移是機床行業(yè)長期發(fā)展的驅動力

機床的需求來自于下游的機械行業(yè)固定資產投資，2004年以來，汽車及零部件、工程機械、采掘設備、電力設備、航空航天設備、船舶行業(yè)產能高速擴張，帶動了機床消費的高速增長。2004年、2005年我國設備工具購置投資增長率為33%，31%，2006年前三季度增長為27%。在國家振興裝備制造業(yè)和國際產業(yè)轉移的帶動下，我國設備工具購置投資增長率在未來5-10年內將維持20-30%的水平，機床行業(yè)的需求仍將保持高速增長。

4.2.1國家振興裝備制造業(yè)

2006年6月28日，國務院發(fā)布振興裝備制造業(yè)的若干意見，為未來我國裝備制造業(yè)的崛起提供了政策支持。

未來幾年我國裝備制造業(yè)的投資重點將著重在航空航天、船舶、鐵道、重型冶金機械、發(fā)電設備以及國防軍工等各行業(yè)，這些行業(yè)都是機床工具的重點用戶，為機床行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。

4.2.2國際產業(yè)轉移

目前，中國正成為“世界工廠”，承接全世界制造業(yè)的轉移。隨著家電、電子信息、機械、汽車及零部件等不斷向中國的轉移，對機床的需求將維持高的增長水平。

5.機床行業(yè)供給分析

5.1 2006年機床行業(yè)供給情況

2006年以來，受十一五規(guī)劃大規(guī)模投資的刺激，我國機床銷售增長速度加快，從1季度的15%的增長速度上升到3季度的30%。由于產品的不斷升級和數(shù)控化率的提高，機床產品的銷售毛利率和銷售增長率正不斷上升，銷售毛利率和銷售凈利率分別達到21%和5%，處于高位水平。

5.2機床行業(yè)競爭情況分析

我國目前有機床企業(yè)517家，行業(yè)集中度低，競爭激烈。2005年我國共生產機床45.07萬臺，其中前十位企業(yè)生產19.15萬臺，市場集中度為42.48%。

2005年我國共生產數(shù)控機床5.96萬臺，其中前十位企業(yè)生產2.73萬臺，市場集中度為45.85%。

隨著數(shù)控機床向大型化、精密化方向發(fā)展，對資本投入、研發(fā)投入的要求將不斷加大。一方面，中小機床企業(yè)在技術上和市場銷售上將難以與大企業(yè)相競爭，將面臨被淘汰的境地；另一方面，以沈陽機床、大連機床、秦川集團為代表的行業(yè)龍頭自身競爭力不斷提高，在政府的支持下，將加快并購整合的步伐。因此，未來的機床行業(yè)將向少數(shù)大型企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷加強。

5.3機床行業(yè)進出口分析

由于我國行業(yè)的相對落后，造成我國機床的大量進口。近年來機床貿易赤字很大，2005年已經達到57億美元的數(shù)額。

隨著國產中低檔機床出口的增快和高端機床的進口替代，貿易赤字增速在減慢，2005年與2004年基本持平。2006年上半年我國機床工具行業(yè)累計實現(xiàn)進出口總額65.64億美元，同比增長9.34%，赤字金額為36.24億美元，比去年同期減少17.01億美元，這是我國機床進出口中首次赤字減少。我們預計，到2012年左右，我國機床行業(yè)將實現(xiàn)進出口平衡。

6.機床行業(yè)未來發(fā)展趨勢??進口替代

6.1我國機床工業(yè)與發(fā)達國家水平差距明顯

相比美國、德國和日本等機床發(fā)達國家，由于核心研發(fā)能力的差距，我國數(shù)控機床產品在設計水平、質量、精度、性能方面差距較大。從整體上來說，我國數(shù)控機床與國外先進相差5-10年。

在性能和精度上，國產數(shù)控車床主要是經濟型數(shù)控車床，轉速一般在2000轉／分，坐標定位精度一般在0.01毫米，這與國際較先進的6000～8000轉／分轉速和0.8微米的工作精度相差較遠。

在功能部件方面，我國與發(fā)達國家的差距更大。在高級數(shù)控系統(tǒng)、高速精密主軸單元、高速滾動部件和數(shù)控動力刀架等核心零部件方面，我國仍無法國產化，主要依賴于進口。

6.2中高檔數(shù)控機床進口替代潛力巨大根據《數(shù)控機床產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》的目標，到2010年，國產數(shù)控機床占國內市場需求的50%以上，國產數(shù)控機床采用國產功能部件超過60%以上，有自主知識產權的數(shù)控系統(tǒng)占數(shù)控機床總產量的75%以上，國產數(shù)控機床的進口替代空間巨大。通過自主創(chuàng)新和收購國外機床企業(yè)，我國機床行業(yè)的技術水平將會進一步提高，進口替代的趨勢將越來越明顯。從我國機床行業(yè)進出口中的赤字增長速度減緩到赤字減少，可以看出這種進口替代趨勢。

6.2.1自主創(chuàng)新將縮小與國外機床技術的差距

雖然我國機床水平與國外存在較大的差距，但是隨著我國機床研發(fā)水平的提高，這種差距正在縮小。

“十五”期間，國家在863計劃中安排數(shù)控機床專項項目，完成了20種技術難度大、進口價格很高或國外對我國限制進口的高精尖大型數(shù)控設備的研制，使我國在高端數(shù)控機床關鍵技術研究方面取得重大突破，大大縮小了與國外的差距。

目前我國已經能夠生產航空航天工業(yè)、船舶工業(yè)和國防工業(yè)急需的高速、高精度、復合型、多軸聯(lián)動的數(shù)控機床，如：高速加工中心、五軸聯(lián)動龍門加工中心、五軸聯(lián)動車銑復合中心、五軸五面加工中心等。國內數(shù)控機床的接受程度正在提高，隨著汽車行業(yè)對國內高端數(shù)控機床的認可，機床設備的國產化率將大大提高。

6.2.2跨國并購將提升

我國機床行業(yè)的技術水平近幾年來，隨著我國機床企業(yè)競爭力的增強，以大連機床、沈陽機床為代表的國內機床集團紛紛走出國門，進行跨國并購，收購了德國、美國、日本等國的知名機床企業(yè)。

雖然被并購企業(yè)所在國家禁止核心機床制造技術向國外輸出，致使我國企業(yè)不能直接獲取核心技術，但是通過人員交流、合作開發(fā)等方式仍將大幅提高機床制造的技術水平。并且隨著我國國產五軸聯(lián)動機床、高速加工中心等技術的提升，發(fā)達國家將放寬對我國在機床領域的技術限制，我國與數(shù)控機床技術將與世界同步發(fā)展。